積水化学工業株式会社
積水化学工業株式会社（代表取締役社長：加藤 敬太、以下「積水化学」）は、サステナブルな社会の実現に向けた取り組みを加速するため、サステナビリティ貢献製品の提供を強化するとともに、同取り組みについて幅広くステークホルダーの皆さまに周知し、資金調達面からも推進することを見据え、積水化学初のグリーンボンド（以下「本社債」）の発行条件を本日決定いたしました。詳細は下記の通りです。
【本社債の概要】
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名称 |
積水化学工業株式会社 第８回無担保社債 （社債間限定同順位特約付）（グリーンボンド） |
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発行年限 |
５年 |
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発行額 |
200億円 |
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発行価格 |
各社債の金額100円につき100円 |
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利率 |
1.333% |
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条件決定日 |
2025年9月5日 |
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払込期日 |
2025年9月11日 |
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償還期日 |
2030年9月11日 |
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取得格付 |
AA-(R&I) |
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財務代理人 |
株式会社三菱UFJ銀行 |
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資金使途 |
グリーンファイナンス・フレームワークにて定める以下の適格プロジェクトに係る新規支出または既存支出のリファイナンスに充当予定 ・ペロブスカイト太陽電池に関する設備投資、研究開発 |
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ストラクチャリング・エージェント※ |
大和証券株式会社 |
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主幹事証券会社 |
大和証券株式会社、SMBC日興証券株式会社、三菱UFJモルガン・ スタンレー証券株式会社、野村證券株式会社、みずほ証券株式会社 |
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外部評価 |
グリーンファイナンス・フレームワークについて格付投資情報センター（R&I）より、グリーンボンド原則等との適合性に対する外部評価（セカンドオピニオン）を取得 |
※ストラクチャリング・エージェントとは、グリーンファイナンス・フレームワークの策定やセカン
ドオピニオン等の外部評価の取得に関する助言等を通じて、グリーンボンドの発行支援を行う者を
指します。
【ご参考】
・2025年8月4日付 グリーンボンド発行に関するお知らせ
https://www.sekisui.co.jp/news/2025/1438708_41954.html
以上