「金融の力を解き放つ」をパーパスに掲げ、ライフプラン実現を支援する金融サービスの開発・提供を手掛けるブロードマインド株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：伊藤清、証券コード：7343、以下「当社」）は、8月19日（火）、株式会社タックナビが運営するお金の専門家とユーザーのマッチングサービス「まねぽん」登録のファイナンシャルプランナー（FP）を対象としたオンラインセミナー「いまさら聞けない　ライフプラン営業の力」を実施いたしました。

■セミナー実施概要

テーマ： 「いまさら聞けない　ライフプラン営業の力」

開催日時： 2025年8月19日（火）13:00～14:00

形式： Zoomによるオンライン開催

対象者： タックナビ社（https://www.tacknavi.com/）「まねぽん」に登録しているFP

■セミナー内容（抜粋）

講師からは、年間100世帯以上の契約獲得実績とMDRT/COT※１入会の経験を活かし、以下の実践的な内容を提供しました。また、ライフプランニングを軸とした提案を支える手段の1つとして、当社が開発するライフプランシミュレーター「マネパスwithFP」についてもご紹介しました。

• FPが抱える3つの壁の解決法

  成約率の不安定化、顧客の信頼獲得の困難、単価・LTV（顧客生涯価値）の伸び悩みに対するライフプランを活用したアプローチについて

• 前提条件の解像度向上テクニック

  老後資金準備や死亡保険の必要性について、具体的な数式とリスク喚起手法を解説

• マネパスwithFPの実践活用法

  リアルタイムでのライフプラン作成、パターン比較機能、顧客との共同編集による提案力向上手法

■参加者からの声（一部抜粋）

「今後独立系になるので他でライフプランシステムを探していた。無料デモを活用したい」

「ライフプランは日々行っているがより精度を上げ今後の活動に生かしていきたかった。大変参考になりました」

「精度の高いライフプランシミュレーションに魅力を感じました」

■マネパスwithFPの主な特徴

https://www.moneypass.jp/fp

• 面談中その場でシームレスに何度も再設計

• 複数パターンの比較表示

• 顧客との共同編集による納得度向上

• 通常時・万一時・就業不能時の多様なシミュレーション

• 顧客の更新通知による継続的なアフターフォロー支援

マネパスの開発に関するエピソード・推し機能などはこちらのnoteでご紹介しています。

https://note.com/b_minded_pr/m/m53cf4328f7b2

マネパスwithFPは、当社のコンサルタントだけでなく、多くの金融事業者様に導入いただいているライフプランニングツールです。

今回のセミナー結果を受け、当社では金融事業者向けの研修支援やツール提供をさらに強化し、ライフプランの重要性を伝えつつ、「あるべき姿の金融」の実現に向けた取り組みを加速させてまいります。

※1　MDRT COT（Million Dollar Round Table Court of the Table）：

生命保険と金融サービス業界における世界最高水準の成績基準をクリアした優秀な営業職員のみが入会を許される国際組織。COT（Court of the Table）はその中でもさらに上位の成績基準を満たした会員に与えられる称号

出典：PR TIMES

本プレスリリースの内容や詳細についてのお問合せは以下までご連絡ください。

企業プレスリリース詳細へ （2025年9月8日 11時00分）